鸡蛋：产能直至预期强，冲高就在夏秋之交？

市中区场回顾

2023年二季度，JD2309签约适度震荡暴跌，收于4127元/500公斤，较拟于末环比暴跌4.45%，持仓量14.04万手。

河北衍生品生产厂成本高3.63元/斤，9年初基差-498点。3-4年初份肉交易思路转换为需求量完全恢复的语义，盘面签约适度开始暴跌。4年初份主力签约切换为JD2309后，签约一段时间冲高，随后迅速暴跌依然弱势震荡。

下回蛋价暴跌，衍生品停滞暴跌

衍生品端：2023年二季度初期，肉生产厂成本高开始暴跌，节日效应对肉需要有一段时间提振依赖性，下回开始暴跌。5年初进入肉折扣的夏天，随着湿度的上升和梅雨季节的到来，各环节备货依然谨慎，衍生品生产厂成本高实质性暴跌。

鸡苗市中区场全面性，2023年二季度，鸡苗均价3.13元/羽，环比上季度暴跌7.80%。种鸡行业随订随古氏偏重于，外订单排至7年初下旬。5年初份以来备受到衍生品市中区场生产厂成本高折返，以及天气逐渐转热影响补栏最大限度有所下滑。

二季度需要平淡，卖出共存精准度

需要端：本周样本销区周均下载量7524.10吨，较上缓0.85%，端午下回折扣平淡，下游周一更高补货，下载量稍稍放缓。不同于春下回需要端夏天不淡的激预期展现，二季度适度需要平淡，依然季节趋向，不能之外备受瞩目的展现。

存量端：上周存量冬至先稳后增，生产厂环节激过存量1.27天，环比暴跌0.79%；流通环节激过存量1.01天，环比暴跌2.02%。备受高温高湿天气影响，卖出共存精准度，市中区场需要一般，多维持更高位存量，早先学校食堂陆陆续续放假，带起市中区场需要下降，存量冬至小幅增加。

短期不能好转迹象，8-9年初或再冲高

随着湿度的上升，各环节备货谨慎，折扣疲软，端午节的提振极少，衍生品停滞暴跌。短期来看玉米生产厂成本高暴跌带起蛋鸡水产品成本高放于，对蛋价有一定的支柱依赖性，但需要端因故看不到好转的迹象，预计下周需要量仍依然更高位搜集。

现阶段来看，3-4年初的补栏将在早先开产，需求量将呈现平稳完全恢复的战况，8-9年初是肉的季节折扣旺季，而会需要端将有所支柱，预计衍生品生产厂成本高将再次冲高。当前仍依然JD2309周一高做空假定，后续高度重视需要端的变化和淘鸡工作进展。

全面性后市中区，当前盘面对于期望需求量完全恢复的预期反映的较为充分，但6年初在产蛋鸡存栏量小幅下降，需求量实际完全恢复的上述情况尚不能证实，因此，短期来看，JD2309的暴跌和暴跌空间都十分极少。

早先饲养成本高放于，对蛋价有一定的支柱依赖性但需要端缺乏利好支柱，肉的生产厂成本高以震荡思路偏重于。后续高度重视需要端的变化和淘鸡工作进展。

（天和 注资咨询证号：Z0012343）

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