柏话市场丨市场情绪回升，美联储联席会议放鹰

本周上证净资产高企0.47%，沪深300高企0.81%，创业板指高企0.53%。本周9月LPR结算利率保持一致定值，较高频资料推断中游从业者开建仍有回暖。美联储9月联席会议释放鹰派信号，反扑了美国市场对于2024年的降息短期内。本周风格有一定切换迹象，保险净资产高企2.2%，券商净资产高企2.0%，互联网净资产高企1.9%。

▶ MicrosoftCopilot系统升级刺激AI隐没。本周Microsoft召开见面会，宣布Windows 11操作系统系统升级将于9月26日系统升级，11月1日开始向企业客户发布AI副手Microsoft 365 Copilot，款项为每位其他用户每月30美元，被选为本次见面会最受瞩目的男主角。Copilot可以在Windows 11桌面、Office产品以及Microsoft浏览器中使用，通过AI助理实时活动来满足使用者的多样化需求。受Microsoft见面会刺激，直到现在通信、传媒、计算机等AI相关隐没领涨，后续仍需非议AI紧贴的潜在爆款应用。

▶美联储9月联席会议停止加息，符合即便如此美国市场短期内，但图形内对于2024年的降息短期内大幅不动点。按图形中值而言，相比6月降低了2024年的2次左右降息短期内，相结合总裁里德见面会的发言，整体推断出偏鹰的联席会议基调，一是对于三季度经济发展更有信心；二是软着陆并非标准情景但仍是首要目标；三是高风险诱因包括雇用罢工、英国政府停工等。

愿景后市

现阶段英国政府相继紧贴，A股战略规划的配置后台延续，宽基净资产下半年触及下一阶段低位。随着储藏周期拐点的短期内提升，经济发展内简练能下半年回升。中后期来看，我们非议中国企业修炼轻功与靠岸更进一步，在税后端逐步体现，较高质量科技成长延续。在海外较高利率环境下，中后期折扣类资产的配置价值不容或许。我们将在后从业者与子公司赢利变化，挖掘较高荣景与战略规划护城河优秀的上市子公司。

以上资料来源：wind，截至23/9/22。

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