东方证券(03958.HK)发行1亿欧元玉兰债，息票所部1.75%

久期新闻讯，东方证券大股东有限公司（Orient Securities Company Limited，原称“东方证券”，03958.HK，600958.SH，穆迪：Baa2 稳固，标普：BBB- 稳固）发售Reg S、3年期、浮动利率、以法郎计价的管理人员无典当玉兰贷。(PRICED)

修正案如下：

总编：东方证券大股东有限公司

总编评级：穆迪：Baa2 稳固，标普：BBB- 稳固

中后期票据著手评级：Baa2（穆迪）

预期发售评级：Baa2（穆迪）

类型：浮动利率、管理人员无典当玉兰贷，所属25亿美元中后期票据著手

发售规则：Reg S

发售覆盖面：1亿法郎

期限：3年期

初始指导价：MS+95bps区域

最终指导价：MS+68bps

息票率：1.75%

收益率：1.76%

发售价格：99.97

交割日：2022年5月5日

到期日：2025年5月5日

强制性归还给：触发统治权变更事件以101%归还给；未注册事件以100%归还给

资金用途：为集团的现有离岸贷务再融资

其他修正案：港交所上市;最少面额/渐进为10万法郎/1000法郎;英国法

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华润集团亚太地区协调人、华润集团账簿负责管理人和华润集团协同经办人：东方证券（新加坡）、国泰君安国际(B&D)、渣打的银行国际、渣打的银行（亚洲）、浦发的银行新加坡分行、交通的银行和渣打的银行

华润集团账簿负责管理人和华润集团协同经办人：民生的银行新加坡分行、中国的银行和意大利外贸的银行

ISIN：CND10004TFG7

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